클라우드 회계 도입 검토 순서

지금 쓰는 계정과목 체계, 전표 결재선, 부가가치세 신고 주기, 급여 처리 방식을 적습니다. 이 문서가 없으면 제품 데모에서 무엇을 물어야 할지 정해지지 않습니다. 실반토는 이 단계에 반나절이면 충분하다고 봅니다.

세무 연동, 결산 자동화, 경비관리, 자금관리 중 무엇이 가장 급한지 정합니다. 모든 항목을 한 번에 해결하려 하면 도입이 길어집니다. 우선순위가 정해지면 후보 제품이 줄어듭니다. 두 가지 이상을 같은 순위에 두면 이 단계의 효과가 사라지므로 순서를 매겨 두는 편이 좋습니다.

국내 세무 연동이 필수인지, ERP 연동이 필요한지에 따라 후보군이 갈립니다. 국내 세무 환경을 전제로 한 제품, ERP 맥락에서 회계를 제공하는 제품, 해외 서비스업용 도구가 각각 다릅니다. 비교 기준 페이지의 항목으로 후보를 추립니다. 후보는 다섯 개 이하로 줄여야 실제 검토가 끝까지 갑니다.

기존 데이터를 어디까지 가져올지 정합니다. 과거 몇 년치를 옮길지, 잔액만 이월할지에 따라 작업량이 크게 달라집니다. 설치형에서 클라우드로 옮기는 경우 이 단계가 가장 오래 걸립니다. 세무 신고 자료로 남겨야 하는 기간이 있으므로, 이관하지 않는 데이터의 보관 방법도 함께 정해 둡니다.

사용자 권한 등급과 전표 승인 단계를 정합니다. 도입 초기에는 단순하게 시작하고 인원이 늘 때 조정하는 방식이 일반적입니다. 다만 내부통제 요구가 있는 회사는 처음부터 설계해야 합니다. 결재선을 나중에 바꾸면 이미 입력된 전표를 다시 손봐야 할 수 있습니다.

실제 업무를 새 시스템으로 옮기기 전에 한 달 정도 병행 운영을 하는 경우가 많습니다. 이 기간에 분류 규칙을 다듬고 오류를 잡습니다. 병행 기간을 생략하면 마감 시점에 문제가 드러납니다.